见习特工克拉丽斯（茱迪福斯特 Jodie Foster 饰）所在的城市发生了一系列专剥女性皮的命案。克拉丽斯奉命前去访问被收监的精神有问题的精神病学家汉尼拔博士（安东尼霍普金斯 Anthony Hopkins 饰），以获取罪犯犯罪心理资料。汉尼拔要求克拉丽斯说出个人经历供他分析以换取他的协助。克拉丽斯的思维完全不是博士的对手，临阵败走了。 又一名女子被杀，一人被绑架。今次被绑架的是参议员的女儿，克拉丽斯只得再次找到汉尼拔，汉尼拔给了克拉丽斯一些提示，他们的提示被汉尼拔的医生听见，医生立功心切，对汉尼拔实行严刑逼供，但汉尼拔什么也没透露。 克拉丽斯在汉尼拔的提示下，一步步向凶手逼近。

故事发生在1987年的美国，阿黛尔和亨利是一对相依为命的母子，一次偶然中，两人在购物途中遇见了满身是血的流浪汉弗兰克，误打误撞之下，阿黛尔和亨利将弗兰克带回了家，弗兰克亦诚恳地坦白了他灰暗的过往。原来，弗兰克是一名逃犯，他因为发现深爱的儿子并非自己亲生而在愤怒之中失手杀死了女友曼迪。随着时间的推移，弗兰克和阿黛尔之间的关系越来越亲密，两人决定带着亨利远走高飞，然而，正当计划即将顺利实施之时，亨利却将这个秘密告诉了早熟的女孩莲诺，这一举动为阿黛尔和弗兰克带来了灾难性的麻烦。

洛茜桑托斯是一个有才华的年轻歌手。音乐制作公司需要用她的声音做成专辑给一个没有歌唱天赋的明星，并许诺之后给她录制专辑和美好的未来，但事与愿违，她需要向所有人证明真相。

中情局的精明探员凯文在黑道组织中卧底，去完成一项阻止核武器流入黑市的机密任务，但就在他即将成功完成任务时却被杀身亡，由于已经到了破案的关键时刻，时间急迫，中情局在别无选择的情况下，只好安排凯文失散已久，并和凯文长相酷似的孪生兄弟杰克来继续这项任务。 然而杰克虽然外表长的和凯文一模一样，但却是个对特工技能一窍不通的上班族，为了训练他成为卧底超级探员，中情局可以说是伤透脑筋，于是找来凯文的拍档盖洛德对杰克进行紧急训练，要在短短的9天内将他训练成超级特工。

我们每天都在讨论该如何生活，如何使自己过得更开心。这部片子的导演也在探讨。一伙朋友在小酒馆里讨论该如何面对生活，他们将所有态度浓缩成两个极端，哭或者笑。他们假设了这样一个叫美莲达（拉达米契尔 Radha Mitchell 饰）的女人的故事：美莲达有一个幸福的家庭，一对儿女。但是她偏偏出轨了，被丈夫起诉离婚，儿女都判给了丈夫。当她满怀憧憬准备与情人开始新生活时，情人也抛弃了她。愤怒的美莲达杀了情人，被法院认定患有精神分裂，无罪释放。只是，她连探视儿女的权利也失去了。美莲达的故事还在继续，只是由两个代表不同态度的朋友分别再开始讲述……

洛弗尔因为患有嗜睡症而向心理医生求助，他发现自己每天醒来都是不同的年纪，且没有规律可言，然而他却很清楚自己是谁以及多大了。洛弗尔只能依靠写心理日记来记录自己所经历的过往，从上面拼凑出人生轨迹。渐渐地，他发现自己从童年起就结识的女孩格蕾丝后来成为了他的妻子，却在一次意外中丧生。为找出格蕾丝的死因并制止事件发生，洛弗尔小心翼翼珍惜每一次和格蕾丝的相处，竟发现妻子的死很可能和当医生的父亲奥森有关。灾难还是降临了，在洛弗尔28岁的圣诞节夜晚，格蕾丝车祸重伤，恰逢当晚当值的奥森因为嗜睡症错过了救治时间。洛弗尔从此怨恨父亲，直到他得知自己此前曾有过一个叫凯文的儿子之后，重新理解了父亲这个身份。原来一切都是格蕾丝冥冥之中带给他的启示，让爱人能够克服疾病所带来的伤害。一次凯文在意外中受伤，接诊的正是奥森，父子俩冰释前嫌。

洛弗尔因为患有嗜睡症而向心理医生求助，他发现自己每天醒来都是不同的年纪，且没有规律可言，然而他却很清楚自己是谁以及多大了。洛弗尔只能依靠写心理日记来记录自己所经历的过往，从上面拼凑出人生轨迹。渐渐地，他发现自己从童年起就结识的女孩格蕾丝后来成为了他的妻子，却在一次意外中丧生。为找出格蕾丝的死因并制止事件发生，洛弗尔小心翼翼珍惜每一次和格蕾丝的相处，竟发现妻子的死很可能和当医生的父亲奥森有关。灾难还是降临了，在洛弗尔28岁的圣诞节夜晚，格蕾丝车祸重伤，恰逢当晚当值的奥森因为嗜睡症错过了救治时间。洛弗尔从此怨恨父亲，直到他得知自己此前曾有过一个叫凯文的儿子之后，重新理解了父亲这个身份。原来一切都是格蕾丝冥冥之中带给他的启示，让爱人能够克服疾病所带来的伤害。一次凯文在意外中受伤，接诊的正是奥森，父子俩冰释前嫌。