1集全

桥下拾履

古代少年张良尊敬老人，富于“忍”和遵守信约的精神。

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火焰山

改自西游记中第五十七回到第六十一回的木偶剧。

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眉间尺

铸剑高手干将和莫邪的徒弟黑子斗牛时杀死了楚王的神牛，楚王大怒，命令将他处死，奸臣谗言，楚王决定拿黑子性命要挟干将和莫邪为他铸造隐形宝剑。干将和莫邪花去三年功夫，为楚王打造出一雌一雄两把隐形宝剑，但预感有祸事的干将只献出其中一把，后夫妻两人果然都惨死。楚王派兵追杀黑子、小妹和小眉间尺时，三人侥幸逃脱。眉间尺长到15岁，从小妹口中得知父母惨死真相，决定为双亲也为天下百姓报仇。