三八线上
1953年朝鲜停战后,美军上校戴维斯派遣老牌特务乔三和受过日本特务训练的朝鲜青年崔春生,偷越军事分界线,到北朝鲜打长期潜伏的日本战犯山本太郎,接取002军事情报。乔、崔打到山本太郎,得到情报后,在归途中,被中国人民志愿军和朝鲜军民发现,崔腿部被打伤,躲进阿妈妮家中。阿妈妮发现他们可疑,冒着危险敲铜盆给志愿军尖刀班报信,崔刺伤阿妈妮后逃跑。美国中尉汤姆企图接应乔越界,结果被早有准备的中朝军队活捉。原来阿妈妮就是崔多年未见的母亲,崔多年受到敌人欺骗,认为父母已被共产党杀害,是中国人民志愿军使他认识了真正的仇人,在事实面前他终于觉醒,他勇敢地揭露了敌人的阴谋,彻底揭穿了他们的虚伪面目。
突破乌江
长征途中,红军先头部队摆脱身后追赶的强敌,在张团长和秦政委率领下,来到自古称为“天险”的乌江南岸。江边的黄家村已被敌人糟蹋的不成样子,所有房屋被烧成砖头瓦砾,牲畜也被抢劫一空,江边只剩下几条冒着烟的破木船。部队一边组织战士救火救人,一边派出小 分队侦察敌情,伺机强渡乌江。江北的敌旅长接到行辕电报,要他死守乌江,他以大烟土为犒赏命令部下组织敢死队,抵挡红军进攻。先头部队第一次强渡失败后,笫二天夜里又组织偷渡,但因风疾浪高,只有陈连长等少数人侥幸过江。这时,敌援军已距南岸数公里,张团长心急如焚……
回民支队
故事发生在1938年冀中平原,马本斋领导的回民抗日义勇队作战勇猛,日本鬼子、国民党反动派拼命拉拢瓦解这支队伍,并抓起了马本斋的母亲,妄想让马本斋投降。然而,这支队伍最后却坚定地选择了跟共产党走,成为了八路军的回民支队。