绝地枪王二松花江上的枪声
那五常名声大噪,被日军视为眼中钉。抗联独立大队不断受到日军侵扰,在政委李松年的带领下,那五常和抗联粉碎了日军的阴谋。日本军部派来新的驻军联队长前原,要完成丰满水电站的最终建设,为伪满的日本政权和企业提供电力。前原找来土匪马三胡子进行招工,抗联欲通过马三胡子的女儿马上花阻止其父。马上花看上五常,引发郭二双的情感争斗。李松年请来枪械高手贾天下、林梦青辅助那五常。贾天下被俘,前原把他放回,让抗联战士对其产生误会。保卫大坝战斗中林梦青牺牲,五常眼睛灼伤,二双欲牺牲自己救治那五常的行为使二人感情升温。如要炸毁大坝,须找到当年的日本设计师佐藤,那五常在政委带领下感化佐藤,将炸药放在大坝心脏位置。此时日本即将宣布投降,抗联接到命令要放弃炸坝并保卫大坝。五常和抗联战士最终完成任务,保住了水电站,下游的上百万亩良田和数千个村落终于安全了。
过界
抗日战争决战阶段,日本为挽败局,制定了一项意图与国民党重庆政府架构“和平路线”的“桐工作”计划。日本情报四课,军统局,以“老虎”为首的中共情工小组,英国情报机关,三国四方,角力香港,揭开以“桐工作”为主题的谍战大幕。侯天亮和包家荣是留学东京帝国大学挚友,又同在驻华日军情报四课任职。侯天亮的秘密身份是中共潜伏情工,包家荣的秘密身份是军统卧底特工,两人心照不宣义为兄弟,虽各为其主,又共同恪守一个宗旨,抗日救亡。当军统获悉中共已经洞悉“桐工作”,并开始掌控相关情报后,侯天亮即被置于日军情报四课和军统特工的双重包夹下。包家荣的任务是清除侯天亮,而当侯天亮向包家荣言明有关“桐工作”实质后,包家荣对重庆政府代表和日本情报部门探讨“和平路线”的意向时,毅然决然地站到了侯天亮一边,两人联手挫败“桐工作”。
飞虎队大营救
1944年深秋,一架飞虎队飞机迫降太行山,八路军打退了敌人的进攻,救出9名被鬼子包围的机组人员,机长瓦洛夫少校受重伤后失踪。奉命前来营救的晋绥军上校团长左忠良要强行将获救人员带走,八路军女军医兼翻译左云赶到后才同意留下来与八路军合作,原来他们是亲兄妹。就在黑虎寨土匪通过大德洋行向美国人索要巨额赎金之时,被日军包围,左云通过她京都医科大同学混进日军医院救出瓦洛夫。太行军区在根据地修建了一个机场,帮助飞虎队员坐飞机安全返回基地。腿部骨折,对左云产生了感情的瓦洛夫,留下来一边养伤,一边担任这个秘密机场的地面指挥。这一个简易机场,不仅成为飞虎队从大西南基地起飞轰炸日军东部目标航线上的秘密备降机场,还架起了太行山和延安的空中桥梁。